Главной проблемой сегмента в минувшем году стало снижение платежеспособности и ужесточение конкуренции. Это нередко приводило к смене участников рынка, борьбе с издержками (в худшем варианте — к снижению качества) и кризису доверия.
Хуже всего пришлось производителям бетона. Чистка этого сегмента была самой мощной. Ее отчасти спровоцировал рост цены на цемент — за год она прибавила 20 %. Многие бетонщики, маржа которых стремится к нулю, обанкротились или вынуждены были продать бизнес.
Упало за год и потребление инертных материалов. Так, рынок щебня сократился на 20–30 %, песка — на 20 %. Собственники карьеров стали продавать активы. Не лучше оказалась ситуация и в других сегментах. Производство кирпича за год, по данным Агентства строительной информации, сократилось на 15 %, полносборного железобетона — на 10 %, газобетона — на 5–7 %.
Но зато в 2017 году проявился тренд «выбеливания» бизнеса. Многие производители стройматериалов, потеряв возможность работать по старым серым схемам с наличными деньгами, стали выходить из тени.
Остановка в ЖБИ
Один из крупнейших производителей ЖБИ в регионе — ДСК–3, входящий в ГК «Интеко», уходит с рынка. Завод прекратил работу и задолжал более 200 млн рублей.
Подконтрольный ГК «Интеко» Домостроительный комбинат–3 (ДСК–3), который входил в десятку крупнейших производителей ЖБИ в регионе, в уходящем году остановил работу и получил иск о банкротстве от Федеральной налоговой службы. Предприятие задолжало налоговикам 200 млн рублей. Возможно, компании удастся урегулировать ситуацию в досудебном порядке. Но очевидно, что большие планы развития бизнеса, заявленные ранее, уже не будут реализованы.
ГК «Интеко» владеет ДСК–3 с 2010 года. В 2015 году должна была начаться реконструкция предприятия (мощностям более 30 лет), в том числе планировалось увеличить мощности со 110 тыс. до 180 тыс. кв.м продукции в год. Инвестиции оценивались в 0,5 млрд рублей. Для этого работа ДСК–3 была остановлена. Но позже было принято решение изменить стратегию развития бизнеса в Петербурге и Ленобласти, и новые проекты, которые группа собиралась развивать в регионе в ближайшие годы, решено было строить по монолитной технологии. Комбинат так и не возобновил работу, замкнувшись на сдаче помещений в аренду. Общая сумма требований контрагентов, по СПАРК, за 2017 год превысила 238 млн рублей.
Ситуацию усугубили проблемы материнской компании. Группа «БИН» (владела «Интеко») осенью обратилась в Банк России с просьбой о санации по схеме, аналогичной той, по которой санируется банк «Открытие». В начале ноября стало известно, что акционеры начали передачу бизнес–активов на баланс ЦБ. Были переданы ценные бумаги «Интеко», А101 и «Русснефти».
«Выбор» идет в Петербург
На рынок Петербурга выходит крупнейший федеральный производитель вибропрессованных изделий — новороссийская ГК «Выбор», подконтрольная семье регионального олигарха Александра Сикорского. Компания планирует производить в регионе около 1 млн кв.м продукции в год. Для этого она собирается построить новый завод или купить и модернизировать один из действующих. Переговоры прошли с компаниями «Ленстройдеталь» и «ЦЕМСИС», но сделок пока нет.
Новый игрок рассчитывает участвовать в проекте Судебного квартала и в программе Смольного по мощению улиц и дворов города вроде столичной программы «Моя улица». Если учесть, что сегодня в Петербурге производится около 2 млн кв.м вибропрессованных изделий, появление сильного новичка с претензией на половину рынка серьезно изменит расстановку сил. Всего за 10 лет «Выбор» планирует построить 14 заводов в разных регионах РФ.
Большой щебень через суд
Компания «Техностром» в уходящем году получила контроль над ближайшим к Петербургу Перовским щебеночным карьером в Выборгском районе Ленобласти. Для разработки выделено 84 га, из них 36 га — площадь горного отвода. Объемы добычи на карьере составят около 600 тыс. м3 в год (в месторождении находится как минимум 19 млн м3). Оборот на стартовом этапе работы карьера, по оценкам игроков рынка, составит около 300 млн рублей в год, из них 40–50% могут стать чистой прибылью. Этот актив позволит «Технострому» увеличить свою долю на рынке поставок щебня на Северо–Западе до 10% и стать основным конкурентом для лидера рынка «ЛСР. Базовые материалы» (доля которого около 40%). Дорожная карта сделки «Технострома» предполагала, что покупатель заплатит за карьер 170 млн рублей. Однако прежние владельцы карьера заявили, что не получили обещанных денег за акции, и теперь пытаются оспорить сделку в суде.
Бетонный передел
В минувшем году производители цемента несколько раз поднимали цены на продукцию. В совокупности за год материал подорожал на 20%. Цементники неплохо заработали на падающем рынке, но антимонопольная служба проблемы в произошедшем не углядела.
Больнее всего рост цен ударил по бизнесу производителей бетона (в себестоимости которого цена цемента составляет около 30%). Бетонщики оказались заложниками ситуации. У большинства из них были подписаны договоры с застройщиками по фиксированным ценам на 3–6 месяцев, и из-за резкого роста цен на цемент их маржа ушла в ноль и даже в минус. Результат не заставил себя ждать — многие бетонные компании не выдержали конкуренции. Минимум 15 из них, по данным АСИ, в минувшем году были закрыты, заморожены, проданы или обанкротились. Внутри бетонного сегмента начался активный передел собственности, который продолжится и в новом году.
Источник: «Деловой Петербург»
Сохранить как PDF файлОбсудить на форуме